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广东省出版集团有限公司首支可交换公司债券成功发行

来源:集团财务部 发布时间: 2020-05-07 18:40:19

428日,广东省出版集团有限公司公开发行2020年可交换公司债券(第一期) (疫情防控债)成功簿记发行,发行规模为8亿元,期限为3年,票面利率为0.1%

集团本期可交换公司债券是集团成立以来发行的第一支公司债券,是广东省属国企第一支可交换公司债券,也是全国第一支疫情防控可交换公司债券。集团本期债券的票面利率创全国范围内公募可交换公司债券的最低记录,充分体现了集团对当下资金市场有利时机及疫情防控相关优惠政策的精准研判和及时把握、对可交换公司债券融资工具及公开发行优势的充分发挥,也全面彰显了资本市场投资者对集团及南方传媒经营业绩、管理水平、未来发展的一致认可和绝对信心。

集团本期可交换公司债券的成功发行,将有效降低集团融资成本、改善集团债务结构、拓宽融资渠道,助力集团在新一轮国资国企改革中打造国有资本运营平台,更好地服务于省属国企改革发展、转型升级和国有资本优化布局,更好地推动粤港澳大湾区基础教育健康发展及大湾区文化圈建设。